12月10日，由《中國經(jīng)營報(bào)》主辦的2024中國企業(yè)競爭力年會在北京舉辦，渤海信托憑借在財(cái)富管理領(lǐng)域的突出成績，榮膺“卓越競爭力穩(wěn)健成長財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”。

2024中國企業(yè)競爭力年會以“新動能與新引擎：高質(zhì)量發(fā)展向新而行”為主題，匯集了卓越競爭力金融峰會、中國新消費(fèi)高峰論壇等多個頂尖品牌活動，吸引了眾多中國商界智庫和頂級企業(yè)家參與，成為社會各界和業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的焦點(diǎn)。渤海信托榮獲“卓越競爭力穩(wěn)健成長財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”，充分展現(xiàn)了其在財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)能力和行業(yè)影響力。

渤海信托鯤鵬財(cái)富成立于2014年，已經(jīng)在石家莊、上海、北京、杭州設(shè)立財(cái)富中心，輻射京津冀、長三角等區(qū)域。10年以來，鯤鵬財(cái)富累計(jì)推出200多款信托產(chǎn)品，管理客戶資產(chǎn)超500億元，為近萬名客戶累計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值超50億元，簽約單數(shù)和存續(xù)規(guī)模逐年增長，獲得了客戶、專家、專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)和合作伙伴的廣泛贊譽(yù)。

鯤鵬財(cái)富始終遵循監(jiān)管要求，通過“信托賬戶”一站式的運(yùn)營管理，專注于為個人、企業(yè)等提供量身定制的有溫度、有遠(yuǎn)略、有品質(zhì)的財(cái)富管理服務(wù)解決方案；成立“家族信托辦公室”，助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承、家族成員的子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、特殊需要等個性化保障，實(shí)現(xiàn)“家企社”資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隔離、金融資產(chǎn)配置、公益慈善等個性化需求。通過家族、家庭、保險(xiǎn)金、養(yǎng)老、慈善等服務(wù)信托形式，鯤鵬財(cái)富建立和銀行、券商、保險(xiǎn)、慈善組織和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等合作形式，致力于做大服務(wù)信托規(guī)模，提升財(cái)富管理品牌。

2019年，鯤鵬財(cái)富推出“恒承”系列家族信托、“匯鑫”系列個人財(cái)富管理信托等品牌，其中“恒承”系列產(chǎn)品榮獲年度“杰出家族信托產(chǎn)品”獎。

2021年，鯤鵬財(cái)富設(shè)立“家族信托辦公室”，全面構(gòu)建家族財(cái)富管理生態(tài)圈。2022年，渤海信托APP上線，一站式實(shí)現(xiàn)認(rèn)證、預(yù)約、簽約、申贖等服務(wù)。

2023年，鯤鵬財(cái)富順應(yīng)監(jiān)管要求，推出“鴻諾”系列家庭服務(wù)信托產(chǎn)品，為百萬元級客戶提供家庭賬戶和財(cái)產(chǎn)定向分配的服務(wù)模式；同年，發(fā)布“月明”慈善信托品牌，并相繼成立“月明1號”和“月明2號”慈善信托，財(cái)富事業(yè)部榮獲河北省“2023年度優(yōu)秀財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)”等。

2024年是鯤鵬財(cái)富成立十周年，公司在石家莊舉行了盛大的慶典和慈善活動，公司正式提出將“鯤鵬財(cái)富”打造成業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的財(cái)富管理品牌，致力于打造“財(cái)富零售、企業(yè)直投、機(jī)構(gòu)代銷”三大核心渠道，構(gòu)建家族財(cái)富管理生態(tài)圈，不斷升級服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)模式和服務(wù)保障，以高品質(zhì)服務(wù)強(qiáng)化鯤鵬財(cái)富品牌力。

目前鯤鵬財(cái)富以債券類標(biāo)品產(chǎn)品為主要銷售方向，打造全系列完整產(chǎn)品線，日開、周開、季開、半年定開等，持續(xù)提升零售規(guī)模保有量和客戶數(shù)量。鯤鵬財(cái)富推出多款集合資金信托計(jì)劃，如“渤海信托·廣益匯富日日盈4號集合資金信托計(jì)劃”、“渤海信托·2024智薈臻選1號集合資金信托計(jì)劃”。不同產(chǎn)品認(rèn)購起點(diǎn)、投資規(guī)模，收益率和項(xiàng)目期限各具特色，滿足客戶的多樣化需求。

與此同時(shí)，公司堅(jiān)持以人民為中心的價(jià)值取向，強(qiáng)化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)機(jī)制建設(shè)，并開展常態(tài)化宣傳教育，充分做好產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示和適當(dāng)性管理工作，持續(xù)提升投資者專業(yè)知識和風(fēng)險(xiǎn)識別能力。

公司積極采取線上線下聯(lián)動方式開展金融知識普及活動。通過“高管講消保”專欄、“渤海信托鯤鵬財(cái)富”喜馬拉雅電臺、數(shù)字人AI消保大使“渤海小美”等多種線上渠道講解金融知識；同時(shí)通過張貼消保宣傳海報(bào)、播放消保主題視頻、在公眾宣傳服務(wù)區(qū)提供宣傳資料等方式有序開展線下宣傳活動。

展望未來，渤海信托鯤鵬財(cái)富將繼續(xù)通過科學(xué)合理的資產(chǎn)配置，為客戶提供更多元化、更優(yōu)質(zhì)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶財(cái)富的健康成長，并在財(cái)富管理領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，為推動行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更強(qiáng)大的力量。